12 年前
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在东南亚某国华人区的北区发生一起刑事案件，陈警司回答记者问题，并承诺很快破案。此时留学归来的女侦探Judy向陈警司询问案件情况，并参与该案件的侦破工作。来到重案组的Judy结识了原南区刑事重案科组长嘉伟，此次嘉伟调遣到北区就是专门负责这起案件。。日本秘密警探滕堂受命到港铲除大毒枭李占美，他佯装贩毒打入匪巢，将李的三个儿子击毙。此时，香港皇家缉毒警官朱丽娅与助手泰迪获悉李占美与日本黑帮将进行毒品交易，亦展开调查。李占美为报子仇，派冷面杀手齐玄章杀死泰迪，并追杀滕堂至日本。朱丽娅追踪调查亦来到日本。于是，一场生死厮杀顷刻展开……。
