20 年前
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莎拉（瑞贝卡·德·莫妮 Rebecca De Mornay 饰）是一名研究犯罪学的心理学家，工作中，她见识过各种各样冷酷残暴的变态凶手，无数个鲜血淋漓诡异可怖的犯罪现场，没有任何罪犯留下的蛛丝马迹能够逃脱她的眼睛，没有任何威胁和危险能够让她屈服。
一次偶然中，莎拉邂逅了名为托尼（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas 饰）的男子。风度翩翩温文尔雅的托尼很快就吸引了莎拉的注意，没过多久，两人便坠入了爱河。然而，也就是从这时候起，莎拉的身边开始接二连三的发生离奇的怪事，一股强烈的恶意正在迅速接近着莎拉，而莎拉的直觉告诉她，这一切，都和托尼有着千丝万缕的关联。。19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程……
本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。。
