1 年前
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江湖杀手阿平（周润发 饰）是和平饭店的老板，传闻他武功了得，曾经一口气杀了二百多个马贼，并且他宣称和平饭店是一个“避难所”，只要进来住宿的人，无论他得罪了什么帮派，都不许前来挑衅生事，但不保证离开后的安全。
歌女阿曼（叶童 饰）的到来打破了这个江湖规矩。阿曼被人追杀，逃至和平饭店。她风情万千，令阿平心生爱意并设法保护她离开饭店，躲避追杀。然而，阿平的用情换来了一个早已布下的陷阱：原来阿曼正是这个陷阱的诱饵！
愤怒的阿平决定拿起武器重出江湖，一场腥风血雨的厮杀大肆铺开。。那艾和南丹还有爷爷生活在乡下，明恩老师和剧团在安帕瓦的河边，两家本来都是孔剧世家，但是因为之前明恩老师的女儿美芬和那艾恋爱后死了，警察证据显示是那艾杀的，所以两家关系一直很尴尬，维音本名阿莫是个卧底警察，因为调查毒品案件来到了安帕瓦，并在路上遇到了南丹，对南丹一见钟情，又碰巧刚好在打斗中救了南丹受伤，住到了爷爷家里，在爷爷家里，维音一方面伪装自己的身份继续调查，一方面也帮助爷爷们处理一些生活上的事情，随着调查的深入，维音发现那艾的仇人戴楚和他的父亲就是毒品背后的强大力量，并且还牵扯到大和、劳达等多方面的势力，而那艾也从一个脾气暴躁没事打架的混小子变成了有责任感、正义感的成熟男子，爷爷也教了两个人猴拳，并且让他们用在正义的事情上，在调查过程中，多名警员和长官送命。但是都没有组织维音继续调查的决心，经过大家的努力，最终所有的坏人绳之以法，而那艾在和美芬妹妹的接触中也爱上了这个女子，南丹和维音也在最后有情人终成眷属。。
