16 年前
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身负痛苦过往的电影导演近藤（小出惠介饰）身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤（宇野祥平饰）和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原（吹越满饰），开始借住在电影院中，通过与热爱电影的三两熟客的相处，渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。康介（山田凉介饰）是一个在啤酒厂商营业部工作的29岁年轻人，他以自己的“可爱”作为一种武器，能够应对各种情境。在一个新商品发表活动中，一个偶然遇见的大叔（古田新太饰）突然称赞他“超可爱”，但随后却带着悲伤的表情离开。 第二天，康介的生活开始发生变化。部长山室（西田尚美饰）介绍了新来的年轻同事真田和泉（芳根京子饰）和一之濑圭（大桥和也饰）。康介被指定成为和泉的教育负责人，但他的平常笑容却未能打动冷淡的和泉，感觉自己被无视了。这种心情进一步加重，当他在客户那里也遭遇失败时，他尝试联系自己的恋人却遭到对方提出分手的打击。康介开始意识到自己的生活似乎不再顺遂，命运似乎从高峰期开始向下滑落。他的故事展示了在现代社会中，即使有看似完美的外表和笑容，人们也可能面临内心的孤独和挫折。。吴正洙（甘宇成 饰）是一名经验丰富沉着冷静的老刑警，驰骋在职场上多年，经历了无数的风风雨雨，见过了无数的大场面，早已经练就了泰山溃于前而不动的本事。然而某日，当吴正洙来到凶案现场站在被害人的尸体前之时，他却再也无法保持冷静，心碎哽咽，只因为死去的人是他挚爱的妻女。
曾经，吴正洙的妻子智贤（李承敏 饰）是一宗可怕谋杀案里的唯一生还者，她和吴正洙亦是因为此案结缘喜结连理，如今，智贤到底没能够逃脱死神的召唤，而吴正洙的心中则深深地买下了复仇的种子。嫌疑人被捉拿归案，却因为证据不足而无法遭到起诉，痛苦而又愤怒的吴正洙决定用自己的双手，执行正义的裁决。。
