14 年前
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戏校学生孙小磊正面临着人生第一场重要的比赛，迟迟未来的变声期却令他焦虑不已。准备比赛的过程中，小磊意外和两个竞争对手——男孩子气的女老生时佳慧和出身京剧名门的谢天赐成为了朋友，三个少年在漫长的夏天里即将迎接一次属于青春期的“倒仓”……。1941年冬，南粤边区抗日游击队的队员陈瑞声接到了一项特殊任务――带领队员护送一个年轻的姑娘李冰儿去指定地点。他们一路上意外地遇到了鬼子的多次偷袭，原来鬼子也在追踪李冰儿，并有叛徒出卖了行走路线。最后队员们纷纷牺牲，只剩陈和李两人。到了制定地点，陈发现接应的李冰儿母亲已被鬼子杀害，原来她们是一个国民党将军的家属。他痛恨国民党顽固派对游击队的凶残，对队员们为护送其家属而做出如此的牺牲非常愤怒不解，但还是根据线索将她送到了安全地点。两人在相处的过程中已经相互产生了爱意，最终李冰儿决定跟随陈瑞声一起参加战斗。。一宗伪造护照的案件吸引了国际警察的注意，他们派出迪克森（甄子丹 饰）前往香港，想要得到案件背后的真相，接待他的是名为包四（刘江 饰）和刘定坚（周星驰 饰）的警察。由于个性上的截然不同，迪克森和两名警察之间产生了诸多的矛盾，然而，在紧要时刻，迪克森救了包四一命，三人之间渐渐产生了真挚的友谊。
迪克森十分中意包四的女儿艾娃（陈松伶 饰），尽管艾娃亦对英俊帅气的迪克森抱有好感，但她无法接受他时时刻刻都处在危险之中的职业，因而表示了拒绝。随着调查的深入，一位名为唐克（吴镇宇 饰）的男人浮出了水面，裂解斑斑的唐克是一个极其危险而残暴的罪犯。。
