15 年前
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改编自意大利著名作家诗人凯撒-帕维泽(Cesare Pavese)的神化集《与琉科的对话》，分成五大部分，全部由人与神在山上的对话组成。。女主历经三世，第一世，初见男主，便情根深种，不顾父兄反对，执意嫁给男主，初来乍到，在森严的京城中显得格格不入，少女情怀，只想在男主面前表现出美好的一面，反而丧失了自我，在深宫中，看着男主周旋于众多女子之间，郁郁而终…… 第二世，重生后，因着对男主的执念，使女主再次选择嫁给他，只是这一次，她不再被动，也不再忍耐，仗着强大的家势，扫除一切靠近男主的人，只是男主看似重视她，实则只是忍耐，她并未了解真正的男主，所以得到了惨痛的教训，满门抄斩！她在最后一刻，终于死心，也终于放下。 第三世，（本漫画是从女主的第三世开始说起）女主看淡一切，只在乎疼爱自己的家人，并且前世的惨痛经历给她留下了巨大的心里阴影，让她只想尽快离开皇宫，带着家人远离是非。。柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感情。
本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。。
