12 年前
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黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。
决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。一对居住在高档公寓的富有的年轻夫妇与邻家住棚户房的中年夫妇有着完全不同的生活理念和生活方式，但他们却都面临着严重的的亲密关系问题，在如何解决这一问题上，他们竟然达成了类似的共识——引入第三个人，看似“畸形”的两个家庭在一定程度和一段时间内形成了某种平衡。当然，这种极度危险的平衡随时都可能会被打破......（華堅馮力士）。
