8 月前
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吉儿某日回到家发现妹妹茉莉突然无故失踪，种种迹象让她深信是之前曾经绑架过她的歹徒再度找上门来！上次她逃过一劫，然而这次因她不在家，却害妹妹成为无辜的替代品。吉儿确信歹徒是冲着自己而来，因为只有她曾经历过在树林的深洞里的恐怖回忆，只有她知道歹徒的秘密！
吉儿深信茉莉极可能有迫切的生命危险，她急着向警方求助，且坚称这与上次企图绑架她的是同一人所为。但警方并不相信她的话，因一年前她被丢在树林中被人发现，宣称她被绑架且与其他女孩们一同囚禁在某个深洞里。然而警方根据她的供词进行搜索，却完全找不到任何可疑的人事物，也找不到她所说的深洞，一切似乎只是她虚构出来的幻想……
警方认为凶手并不存在，茉莉只是一时失联应该很快就会回家，对吉儿的报案并不认真当一回事，但吉儿知道茉莉可能很快就会遭遇不测，心急如焚的她只能靠自己的力量，这次她必须再度跟她不愿面对的梦魇周旋。然而只剩12小时了，究竟一切只是她不正常的幻想还是真有其事？她是否还来得及救出亲爱的妹妹？她决定不顾危险自己一人去追查真相，所有答案再度指向那片树林静处，无人知晓的神秘深洞里……。平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……。
