8 年前
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李金水原本是一个没有理想、胆小怕事、得过且过的普通青年。他为了给重病的母亲筹集医疗费，远赴异国打工，却阴差阳错的与当地第一大家族金家的小儿子金基继替换了身份。未曾想，此时金父重病，金家大哥为了争夺家族继承权，对弟弟处处刁难，并加以暗害。李金水一次次陷入危机，幸亏在警察老朴的帮助下才能化险为夷。自此，李金水与老朴结下了深厚的友情。与此同时，与金家敌对的东勋家族也虎视眈眈的希望借机侵吞金家的生意。李金水与东勋的霸道女儿善熙不打不成交，从互相嫌弃到相互帮助，在两个家族的争斗中，李金水和善熙冲破重重阻碍，最终感受到对方的真情，发展成了恋人。获得了友情和爱情的李金水，真正的明白到了“人因责任而勇敢”的意义，为了不辜负善熙对自己的期望，为了不辜负老朴对自己的信任，李金水不顾个人安危，勇敢的帮助老朴收集了金家大哥的犯罪证据，将坏人绳之以法，但自己却倒在了坏人的算计...。一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。。
