25 年前
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女记者Lynn来港拍记录片。Lynn要采访Stone及飞虎，当Lynn访问韩坚，拍摄到他和肥叔一齐，正当她打算把录像带交给Ann，Jason杀死Lynn，抢去她的录像带。 肥叔及三名黑帮大佬跟盲权开会，盲权近期频频抢夺他们的地盘。大家无法谈得拢，盲权离开，即有数名杀手大开杀界。Ann和Stone知道这是职业杀手所为，并通缉盲权。警方从东莞引渡盲权回港。盲权坦白告诉Ann及韩坚，他没有聘请杀手行凶，这是肥叔一石二鸟之计，派人杀死各大佬，为Jason铺路继承他的王国，又嫁祸给他。 Jason一向和韩坚有心病，有录像带在手，更加嚣张，要Piano陪他睡，韩坚遂引他回自己家里，杀死了他，肥叔聘来狙击手，准备向韩坚大报复！。故事发生在犯罪之都里约热内卢，桑德罗本是一个单纯快乐的孩子，但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了。在内心巨大的痛苦和愤怒面前，桑德罗迷失了方向，他开始自暴自弃，终日和当地的一些犯罪团伙混在一起。在同伴的引诱下，桑德罗不仅自己开始吸食毒品，更干起了危险的贩毒勾当，生意越做越大。
在警察开展的毒品大清洗运动中，桑德罗险中逃生，之后，他遇见了唯一能给他带来温暖的人——梅丽莎。原来，梅丽莎正在寻找自己失踪的儿子，年龄和体格都与桑德罗相仿，在误打误撞之间，梅丽莎成为了桑德罗的母亲，但这并不能阻止桑德罗走向自我灭亡的脚步。。
