1 年前
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智素（李甄 饰）是一名天真无邪的十七岁少女，有一个活泼可爱的弟弟智石（洪恩泽 饰），在爸爸和妈妈正贤（姜惠贞 饰）的精心呵护下，姐弟两快乐而又茁壮的成长着。然而，某一日，幸福的日子突然画下了句点，爸爸离家出走，正贤带着两个孩子失去了唯一能够遮风避雨的归宿。
智素一时间无法接受这巨大的打击，她想尽一切办法，只希望能够找到爸爸，找回曾经拥有的生活。情急之下，她想到了一个损招，那就是绑架老奶奶（金惠子 饰）的狗，以此为筹码获得巨额赎金。年幼的少女是如此的天真，她精心策划的绑票计划能否顺利实施呢？她又能否最终实现自己的梦想呢？。1930年代，小云、小红姐妹被人骗到上海卖给琴师和老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。
小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。。
