15 年前
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潘欣为完成奶奶遗愿与顾言之契约结婚三年，即将离婚时灵魂互换。顾言之曾被养母误导，对潘欣有偏见，成为潘欣后才发现身边人并非表面所见，而潘欣正直善良。潘欣为还债帮薇薇安画原稿，使其成名。灵魂互换后，顾言之对潘欣渐生情愫，最终认清内心。。一段萦绕半生的婚姻关系，一段幻梦的婚外情在远离繁嚣的桂林发生，两个本应遥不可及的人在生命线上突然相遇，爱情的背后埋藏着令人错愕的真相。为配合影片意境，著名旅日画家李焱部份画作将会首次出现电影银幕。。比尔是一位心理医生，所以不仅是老师还帮犯人做心理辅导，在一次上班途中出了车祸，他的右手臂必需截肢，不过因科技进步，于是韦伯医生帮他做手臂移植手术，而且手术相当成功，比尔的身体也恢复的很快，当他回家以后，他开始觉得不对劲，常常有血腥、杀人的画面在他的脑海划过，于是他去做指纹比对，发现这只手是一个杀人犯的手，而且那个杀人犯曾杀过五个人。因此，比尔更是怀疑这样的手术是否会影响他的作习，于是他去找另一个也接受过手臂移植的人，那个人是一位画家，自从他移植了犯人的手之后，他所画的画全都充满了血腥和暴力，另外一名接受双脚移植的病人，自从接受了双脚移植之后，当他开车时，脚常常会突然不听使唤，而差点发生车祸。 马克、雷和比尔都分别拥有犯人查理的四肢，由于比尔在晚上睡觉时会掐他太太的脖子，所以他决定离开家一阵子，当晚他约了马克和雷在酒吧，结果和人起了冲突，比尔神奇的打败...。
