20 年前
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抗日战争结束后，威震上海滩的鲁平（何麟 饰）重返十里洋场。在交际花黎亚男（周玖 饰）的生日晚会上，私人侦探郭京（王志华 饰）提醒在场的望族名媛，鲁平已回沪。话音未落，突然停电，待室内重新亮起，宾客们放在银盘里的钱包、首饰不翼而飞。日特庄承一（董霖 饰）被接收大员陈妙根（林继凡 饰）威胁，“兰色响尾蛇”令白显华（胡大刚 饰）干掉不可靠的庄承一，白因贪庄藏匿巨资暂时未动手。鲁平假冒郭京从庄处窃走珍贵钻石，郭京颜面尽失，誓言生擒鲁平。陈妙根贪婪成性，为慑取汉奸资产不择手段，盗用鲁平名义搜刮钱财，最终死于非命。陈妙根之死郭京确认鲁平所为，于是警方对鲁平展开搜捕......。安托万（马努•派耶 Manu Payet 饰）是一名鼓手，组织了一支乐队，其中的主唱安琪莉可（乔•贝尔 Joe Bel 饰）拥有很高的音乐天赋，是安托万重点培养的对象。安托万和妻子爱丽丝（奥黛丽•拉米 Audrey Lamy 饰）之间的关系一直十分的紧张，最终，两人的婚姻还是破裂了，如此一来，安托万必须承担照顾两个女儿的职责，这让并不善于此道的安托万感到十分的头大。 乐队正在经历最重要的时期，在这个节骨眼上，安琪莉可爱上了吉他手贝博特（布鲁诺•克莱勒丰 Bruno Clairefond 饰），他们的恋情自然让安托万感到十分的不安，乐队的稳定和团结岌岌可危。。
