11 年前
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十二世纪中叶，日本爆发平治之乱。平、源两大家族相互角力，最终源家落败，源义朝（加藤雅也 饰）也被乱军杀害。在此之后，义朝爱妻常盘（稻森泉 饰）及两个孩子赖朝（池松壮亮 饰）和牛若丸先后被强大的平清盛（渡哲也 饰）俘虏，并暂时保得性命。数年过去，牛若丸与敌人的孩子共同成长起来。为防止将来对自己不利，清盛将常盘嫁与他人，并责令牛若丸出家。
投身鞍马寺的少年经过数年磨练，终于成长为武功高强的青年豪杰（泷泽秀明 饰）。某日，他从新宫十郎义盛（大杉涟 饰）得知自己的真正身世，从此背负起为家族报仇的使命。自此，浩劫辈出、浩浩荡荡的源平合战拉开了序幕……。拳打八岐大蛇，打不过就跪倒；脚踢麒麟石距，踢着了再求饶——那个没出息的阴阳师晴明带着跨级碰瓷的勇气和屡败屡战的斗志归来了！虽然衰神附体没得解、乌云盖顶难翻身，但他依然凭着爱与真诚聚拢了越来越多的式神家人和阴阳师伙伴，继续奋斗在状况百出的平安京大地上！。
