22 年前
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天使惠（林原惠美配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。。西恩汤普森是一名出色的警察。在一次追捕偷盗名车的案件中，他的弟弟迈克尔被带回警局。但是迈克尔坚决否认自己与偷车事件有关。警方权利调查走私车辆与军火的案件，接连几名走私团伙成员被夺命掌打死。汤普森接到举报有人正在偷车，他与助手贝莉来到现场。意外碰到了迈克尔。汤普森放走弟弟，却陷入无比的自责之中。原来他与弟弟很小的时候就没了父亲，为了显示自己的坚强，他离开弟弟独自打拼…妈妈生日那天，汤普森回家为妈妈庆祝六十岁生日，没想到警察来到家中，通知他迈克尔被人打死…。
