19 年前
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北洋时期，上海滩各方势力犬牙交错。有志之士纷纷加入革命党，遭到了北洋军阀的迫害，日本人也协助北洋军阀大肆抓捕革命党。陈真身为爱国热血青年，为师父报仇后，准备重整精武门。革命党杨芸双前往秘密地点与上级领导李国风接头时被叛徒出卖，李国风为掩护杨芸双撤退，被日本人抓住。杨芸双逃跑途中遇到陈真，从日本人手里逃脱。杨芸双请求陈真帮忙救出李国风，陈真因想重振精武门，不想与日本人作对，婉拒后整日教育徒弟习武强身。杨芸双打探到李国风被日本人关押在秘密监狱，而石川凉介用尽酷刑也没能拿到想要的情报。杨芸双再次找上陈真，求其帮忙，陈真深知日本人的凶残，也明白不能独善其身，决定救人。次日，陈真被日本人带到监狱，并被石川凉介要求参与擂台比武。擂台上，陈真与石川凉介打的难分伯仲，几番殊死较量后，陈真打败了石川。同时，杨芸双众人也攻入监狱，两方混战在一起……。莫迪（乔尔·巴斯曼 Joel Basman 饰）出生在一个非常传统的东正教家庭之中，父亲掌管着一家庞大的公司，莫迪是这家公司唯一的继承人。莫迪是那种一眼看上去就能够识别出来的犹太人，在家里，他也一直扮演着乖宝宝的角色，对古板而又虔诚的母亲（松妮·梅勒斯 Sunnyi Melles 饰）言听计从。 时光飞逝，莫迪眼看着就要到了应该成家的年龄了，母亲开始张罗着给儿子相亲，然而，莫迪对母亲介绍的这些女孩完全不感兴趣。在这个节骨眼上，一个名叫劳拉（诺埃米·施米特 Noémie Schmidt 饰）的姑娘出现在了莫迪的生命里。劳拉开朗热情又美丽，一下子就击中了莫迪的心，然而，劳拉并非犹太人，两人的感情注定会受到莫迪母亲的反对。。16世纪，一个无名的炼金师为求得永生，制造了名为“魔鬼银爪（Cronos）”的装置。它可延续人的生命，令其恢复青春活力，却也要求人类付出相应的代价。几经辗转，收藏着魔鬼银爪的雕像落入善良的古董商人耶稣·格里斯（Federico Luppi 饰）的手中。他偶然发现这个装置及其隐藏的秘密，于是对其产生依赖，任凭魔鬼银爪将他变成为了青春而嗜血的怪物。另一方面，身体羸弱的富商安吉拉·迪拉·加迪亚（Ron Perlman 饰）得知魔鬼银爪在耶稣的手中，于是千方百计要将它弄到手，为此不惜大开杀戒……
本片为西班牙导演吉尔莫·德尔·托罗（Guillermo del Toro）的长片处女作，并荣获1993年墨西哥Ariel奖金奖和最佳男主角、最佳导演、最佳处女作、最佳原创故事、最佳制作、最佳编剧和最佳特效等多个奖项。。
