20 年前
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当第二季开始时，时间只过了10天；观众会看到Sutton和她生母Rebecca（Charisma Carpenter）初次见面的情形，以及她们对别人隐瞒真相的理由。Charisma Carpenter在访谈中的原话是“It’s for Emma’s protection…. The less people who know, the better”。 前六集的标题是： 2×01 The Revengers 2×02 Cheat, Play, Love 2×03 Advantage Sutton 2×04 A Kiss Before Lying 2×05 Much Ado About Everything 2×06 Catch Her in the Lie。布成龙（张卫健 饰）自幼便失去了父母，由爷爷布崇文一手拉扯长大。虽然成长在破碎的家庭之中，但布成龙的个性依然十分开朗活泼。一天，在武林盟主上官一剑（张复建 饰）所主持的比武大会上，布崇文不幸丧生，紧接着布成龙便遭到了管家的暗算和陷害，不仅失去了一切流落街头，还遭到奸人的暗杀，所幸得到了霍一刀（胡均 饰）的救助才幸免于难，两人之间因此结下了深厚的友谊。
布成龙爱上了上官一剑的女儿上官红（陈德容 饰），但上官红却苦苦痴恋着曾经救过她的大侠萧逸龙（焦恩俊 饰），与此同时，灵蛇夫人（李欣 饰）的徒弟青丝（梁又南 饰）看上了布成龙，一行人被卷入了纠葛的情感之中。。
