18 年前
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本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。
约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。
为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他答应了与迈克的“君子协定”。起初，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目标前进，无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…。一次偶然之中，青岛白领于小鱼（王丽坤 饰）和北京青年龙夏（佟大为 饰）成为了同居室友，相似的情感经历让两人颇有一见如故之感，生活上的相互依偎取暖令两颗心越走越近，在双方父母的强力介入之下，两个年轻人稀里糊涂的步入了婚姻的殿堂。
婚后的生活并没有两人想象的幸福，由于婚前对彼此的了解不够，婚后，于小鱼和龙夏之间爆发了巨大的矛盾。龙夏个性大大咧咧，讲究兄弟情义，这让成熟现实的于小鱼感到十分不满，而于小鱼的强势果敢亦让龙夏感到十分压抑。随着时间的推移，两人越发觉得当初的结合是一场错误，难道他们只有离婚这一个选择了吗？。
