20 年前
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化名法伊斯的杀手（Karra Elejalde 饰）在自己暂时打工的店里看到了一位少女，陷入了持续的恍然若失，老板对他散漫状态的指责让杀手勃然大怒，他打晕了老板，回到昏暗的住处，向女友透漏了自己的计划，原来少女是杀手十年前杀害的女画家的遗孤，当年血腥的场面让女孩精神失常，失去了言语的能力。杀手要消灭目击证人。
但是计划进行的并不顺利，杀手无法加害这位智障的美丽少女，反而对她产生了阴暗而无力的兴趣。女友无法忍受这一切，向曾经收容少女的康复中心提出了勒索，一位护士想靠一己之力解救少女，最后却被杀手杀害。
浓重的夜色中，三人躲进了一座荒废的教堂，等待他们的，是无法冲破的悲情绝路。。才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。。
