12 年前
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明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。。在南方小城宋庄，来自北京的周铭（陈建斌饰）无意间在大雨中撞倒了即将结婚的女孩欧阳翎（杨若兮饰），这一偶然的邂逅让两人命运交织。虽然她的未婚夫田小童在小城里是个难得的好男人，但欧阳翎心中始终有着一丝不甘，似乎在等待着更深的情感。为了寻求内心的答案，她选择了前往崇文岛，却因台风被困，与周铭再次相遇。这次重逢让两人开始深入交谈，彼此间的气氛逐渐变得微妙而复杂。在挣扎与回避中，他们无法抑制内心的欲望，悲剧就此展开。回到宋庄后，欧阳翎在未婚夫的质问下承认了自己的背叛，而田小童因无法承受打击，酗酒后发生车祸，死在她面前，给她带来无尽的愧疚。 田小童的弟弟闻迅对欧阳翎发誓不会放过她和周铭，周铭远则在家庭中感到愧疚，决心忘掉这一切。此时，周铭的妹妹因感情问题自杀，使得他更加痛苦。欧阳翎辞职来到北京，住在好友陈锦家中，心中只想见周铭最后一面，甚至打算自杀。经过犹豫...。小学生小宝家里突然来了个名叫小糊涂神的不速之客。小糊涂神今年三岁半，脑袋经常抽风，曾经迷路八百多次，是个不折不扣的小糊涂蛋。他住在小宝的转笔刀里，经常连自己的名字都记不清楚。只要念动“金糊涂银糊涂”的咒语他的他爸爸老糊涂和爷爷老老糊涂就会出来救他，可是爸爸跟爷爷往往比小糊涂神更糊涂。一次意外，小糊涂神放跑了葫芦里的死对头大魔包，从此小宝和小糊涂神的生活就麻烦不断。。
