23 年前
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十七世纪初，著名的关原之战爆发。渴望出人头地的作州人新免武藏（木村拓哉 饰）所在军队惨败，为了将好友本位田又八的消息带回家乡，他冒着被当作残党的危险返回，结果被武功高强的僧人泽庵（香川照之 饰）擒住。垂死之际，他得到又八的未婚妻阿通（真木阳子 饰）的救助，并带着这名可怜女子逃跑。途中武藏再度被擒，却于牢狱中自发展开了作为一名武者的修炼。四年后，姫路城主池田（笹野高史 饰）为其赐名宫本武藏，允许他云游四方，磨炼武功。在之后的岁月里，武藏拜访了吉冈清十郎（松田翔太 饰）、柳生石舟斋宗岩（武田铁矢 饰）、日观住持（西田敏行 饰）等名家，更注定重逢宿命的对手佐佐木小次郎（泽村一树 饰）。
一代武术名家的传奇，全新上演……。韩珉宇（沈昌珉 饰）是一位大受欢迎的人气漫画家，他所创作的漫画作品，每每出版，都会受到业内极大的关注和肯定。某日，在偶然见到一本2003年的古老台历后，韩珉宇决定开始连载名为《12月8日》的新作品，这部以哀伤的初恋为主题的漫画一经刊登，即引起了极大的反响，令韩珉宇再一次人气暴涨。
可是，随着时间的推移，韩珉宇发现自己的头痛症愈发严重，已经到了影响创作的地步，与此同时，他亦发现自己似乎遗失了某些记忆。抱着对于过去的疑惑，韩珉宇参加了一个漫画家的聚会，却因为剧烈的头痛而不得不离场。鬼使神差之下，韩珉宇来到了一间神秘的酒吧，在那里，等待着他的是能够回答他一切疑问的少女美美（文佳煐 饰）。。
