5 年前
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剧院老板考拉巴斯特家的剧院是他父亲建立的，曾经十分辉煌，但现在门庭冷落。为了重振剧院，考拉经理决定举办一场全世界最伟大的歌唱大赛，冠军将获得10万美元的奖金！这在动物王国已经算是巨款了！
这场歌唱大赛最终选出了五位决赛选手，他们分别是：
猪妈妈罗茜塔，她年轻时一直有音乐梦想，后来一窝生了25只猪仔后梦想就烟消云散了。如今她参赛一方面是为圆梦，另一方面也是因为经济上入不敷出。
少女豪猪艾什，她和男友建立了一个庞克摇滚乐队，但男友总是打击她，让她觉得自己没有音乐才华。如今她要摆脱傲慢的男友，开始自己的单飞事业。
老鼠歌手麦克，他有着辛纳特拉的动听歌喉，但心机很深，无时无刻不在利用遇到的每个人。
小象米纳，胆子很小，有舞台恐惧症。
年轻大猩猩强尼，父亲一心想让他继承自己家族的黑帮事业，但他不愿子承父业、只想唱歌。
考拉老板最好的朋友黑绵羊艾迪不看好歌唱比赛这个主意。。凯特寇罗伊是个敢爱敢恨、聪明绝顶的女子，当她的母亲去世之后，凯特的富孀阿姨决定收容她。让凯特嫁一个金龟婿，以换取贵族的生活和地位。但是个性叛逆的凯特却爱上一个名不见经传的小记者莫顿，他们互相深爱著对方，但她的阿姨却极力阻止这对恋人的交往。这时凯特的生活中闯进了一个改变她一生的美国富家女米莉席尔，两人马上成为好朋友。米莉第一次看到莫顿时，立刻就爱上这个俊美温文的记者，而这样的三角恋情，加上米莉罹患重病而增加更多的变数。原来凯特希望利用米莉对莫顿的挚爱和她的重病，极力让莫顿接近米莉，并希望在她病逝之后，莫顿能顺利的接收她的财产，他们也能名正言顺地结为连理。因此凯特设计三人同游威尼斯，当凯特看著两人渐生情愫，她害怕莫顿就此爱上米莉，却又不能破坏她一手策画的计谋。在这神秘又凄美的水上之都，三人的情欲纠葛因而展开，莫顿更在两个女人的爱情中不知所措……。
