8 年前
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乖巧可爱的善智（林允儿饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。。萧文、张平、常闯分到刑警队，队长潘荣亲自当他们的师傅。潘荣带他们处理的第一案子是绑架案，被绑架的是江洲宾馆公关部的女经理梅莉。萧文一枪解决绑架者。潘荣对萧文擅自开枪不满意，可圆满的结果还是令他对徒弟们刮目相看。
萧文该提升队长了，可主管的潘荣不同意，萧文去了行政科。行政工作萧文干得不错，可他总觉得不如刑警来劲，一气之下请求辞职。在冯局长和张平的支持下，萧文总算重回刑警队伍，可他已无任何官职，而且是去北海从事外围侦察工作，工作上心气不顺，弄得萧文和梅莉之间也出现了矛盾。。和其他十几岁的女孩一样，塔拉刚刚从高中毕业，但她的父母似乎奇怪地疏远。在附近一场可怕的斧头谋杀狂欢中，塔拉看到了可怕的实体，迫使她质疑自己的理智和令人震惊的祖先。。
